那只绿毛虫不小心入侵到了大针蜂的领地，被大针蜂攻击，即将濒死的时候被夏树遇到，救了下来。
感激的绿毛虫喜欢上了这个人类，并决定进入精灵球中，成为它的宝可梦。
“很好，咔！”霍尔满意的冲胡杨竖了个大拇指。
胡杨立刻从夏树的角色当中脱离开来，他和怀中的绿毛虫对视了一眼，绿毛虫立刻很自觉的跳到了地上。
在短暂的休息之后，电影继续拍摄。
成功收服到初始宝可梦的夏树抵达了第一座城镇，在那里挑战了当地的道馆。
在经过一番苦战之后，夏树的绿毛虫进化成了不能动，只会使用变硬的铁甲蛹。
不出意外的，他输掉了对战。
失败了的夏树决定去城外对铁甲蛹进行特训，并收服新的宝可梦。
当他抵达那里的时候，天上下起了大暴雨，夏树带着铁甲蛹在黑乎乎的森林里四处躲雨，却狼狈的闯入了一片墓地。
在那里，他遇到了一只喜欢恶作剧的耿鬼，被吓到灵魂出窍。
耿鬼一个人生活了很久，它很孤独，非常想找个人来和自己玩耍。
夏树明白了耿鬼的心情，主动提出陪它一起玩。
它们在森林里采摘果子，在河边一起淌水，到了午饭时候，夏树把自己用来当午餐的三明治分给了耿鬼。
快乐的时间总是很短暂，天黑了，夏树要回到城市中了。
他和耿鬼道别，并把自己仅剩的食物留给了它。
耿鬼很不舍，等到夏树离开后，它一个鬼孤零零的坐在墓碑上看着手中的食物，然后像是下了很大的决心一般，偷偷的跟了上去。
但是它并没有让夏树知道，在返回城市的路上，夏树这才想起自己来到森林的目的。
他在草丛中捉住了一只被大雨淋的瑟瑟发抖的含羞苞。
就这样，含羞苞成为了夏树的第二只宝可梦。
意识到这座道馆的馆主实力太强，自己不是对手，夏树决定先去外面旅行，等最后再来这里进行挑战。
于是，夏树带着铁甲蛹与含羞苞踏上了自己的旅途。
在将要抵达第二座城市的时候，铁甲蛹破壳而出，进化成了一只强壮的巴大蝴。
在巴大蝴的努力之下，夏树成功获得了。
得到徽章，夏树很高兴，并感谢巴大蝴愿意为自己战斗。
在经过一番温情戏之后，夏树开始继续出发。
在前往第三座城市的路上，他遇到危险，被一只狂暴的铁甲犀牛追逐。
关键时刻，那只想要和人玩耍的耿鬼主动跳了出来，从铁甲犀牛的手上救下了夏树。